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Programa de emisión y colocación vigente / Issuance program and current outstanding
Programa De Emisión
Emission Program |
Cupo Global
Overall Quota |
Calificación
Rating |
Calificadora
Credit Rating Agency |
Inscripción
Inscription |
Bonos Ordinarios , Bonos de Destinación Especifica (Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles y Bonos Naranja) y Bonos Subordinados
Ordinary Notes; Specific destination Notes (Green Notes; Social Notes, Sustainable Notes and Orange Notes) and Subordinate Notes
|
Hasta COP 14 Billones
Up to COP 14 Billions
|
AAA / Bonos Ordinarios // AAA / Ordinary Notes |
BRC RATINGS – S&P GLOBAL S.A. |
BVC |
| AA+/ Bonos Subordinados // AA+/ Subordinate Notes |
Emisiones realizadas / Outstanding Notes
Con cargo al programa de emisión y colocación de bonos
Clase
Category |
Número de Emisión
Issue Number |
Fecha de Emisión
Initial Date |
Valor Nominal (COP)
Nominal Value (COP) |
Sub Serie
Sub Serie |
Indicador
Index |
Fecha de Vencimiento
Due Date |
Monto por Serie
Amount |
Tasa Facial
Face Value |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Primera
First
|
15/02/2010 |
$500.000.000.000,00 |
A2 |
DTF |
15/02/2012 |
$ 67.000.000.000 |
1,10% |
| C3 |
IPC |
15/02/2013 |
$ 177.444.000.000 |
3,30% |
| C5 |
IPC |
15/02/2015 |
$ 41.836.000.000 |
3,90% |
| D1 |
IBR |
15/08/2011 |
$ 99.700.000.000 |
1,10% |
| D2 |
IBR |
15/02/2012 |
$ 72.500.000.000 |
1,24% |
| D3 |
IBR |
15/02/2013 |
$ 41.520.000.000 |
1,44% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Segunda
Second
|
9/06/2010 |
$ 300.000.000.000,00 |
A1 |
DTF |
9/12/2011 |
$ 43.300.000.000 |
0,95% |
| A2 |
DTF |
9/06/2012 |
$ 38.134.000.000 |
1,10% |
| B1 |
Tasa fija |
9/12/2011 |
$ 74.542.000.000 |
4,98% |
| C2 |
IPC |
9/06/2012 |
$ 65.449.000.000 |
2,90% |
| C3 |
IPC |
9/06/2013 |
$ 47.575.000.000 |
3,23% |
| D1 |
IBR |
9/12/2011 |
$ 31.000.000.000 |
1,20% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Tercera
Third
|
26/10/2010 |
$ 300.000.000.000,00 |
C3 |
IPC |
26/10/2013 |
$ 145.000.000.000,00 |
2,64% |
| D1 |
IBR |
26/04/2012 |
$ 57.000.000.000,00 |
1,10% |
| D2 |
IBR |
26/10/2012 |
$ 53.500.000.000,00 |
1,20% |
| D3 |
IBR |
26/10/2013 |
$ 44.500.000.000,00 |
1,40% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Cuarta
Fourth
|
17/08/2011 |
$ 400.000.000.000,00 |
C4 |
IPC |
17/08/2015 |
$ 156.276.000.000,00 |
3,68% |
| D1 |
IBR |
17/02/2013 |
$ 141.124.000.000,00 |
1,71% |
| D2 |
IBR |
17/08/2013 |
$ 102.600.000.000,00 |
1,81% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Quinta
Fifth
|
25/01/2012 |
$ 400.000.000.000,00 |
D1 |
IBR |
25/07/2013 |
$ 83.441.000.000,00 |
1,80% |
| A2 |
DTF |
25/01/2014 |
$ 94.233.000.000,00 |
1,82% |
| C5 |
IPC |
25/01/2018 |
$ 222.326.000.000,00 |
3,90% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Sexta
Sixth
|
19/09/2012 |
$ 400.000.000.000,00 |
B2 |
Tasa fija |
19/09/2014 |
$ 80.920.000.000,00 |
6,30% |
| B3 |
Tasa fija |
19/09/2015 |
$ 40.649.000.000,00 |
6,39% |
| C5 |
IPC |
19/09/2017 |
$ 278.431.000.000,00 |
3,69% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Séptima
Seventh
|
26/02/2013 |
$ 400.000.000.000,00 |
C7 |
IPC |
26/02/2020 |
$ 123.200.000.000,00 |
3,14% |
| D2 |
IBR |
26/02/2015 |
$ 276.800.000.000,00 |
1,33% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Octava
Eighth
|
23/10/2013 |
$ 400.000.000.000,00 |
D1 |
IBR |
23/04/2015 |
$ 191.015.000.000,00 |
2,09% |
| C2 |
IPC |
23/10/2015 |
$ 105.175.000.000,00 |
3,10% |
| C5 |
IPC |
23/10/2018 |
$ 103.810.000.000,00 |
3,89% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Novena
Ninth
|
20/05/2014 |
$ 350.000.000.000,00 |
D2 |
IBR |
20/05/2016 |
$ 176.600.000.000,00 |
1,26% |
| D3 |
IBR |
20/05/2017 |
$ 173.400.000.000,00 |
1,35% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décima
Tenth
|
17/02/2015 |
$ 400.000.000.000,00 |
B2 |
Tasa fija |
17/02/2017 |
$ 164.799.000.000,00 |
5,67% |
| C3 |
IPC |
17/02/2018 |
$ 133.280.000.000,00 |
2,44% |
| C5 |
IPC |
17/02/2020 |
$ 101.921.000.000,00 |
2,90% |
Bonos Subordinados
Subordinate Notes
|
Primera Subordinados
First Subordinate
|
12/10/2016 |
$ 300.000.000.000,00 |
B7 |
Tasa Fija |
12/10/2023 |
$ 155.078.000.000,00 |
8,10% |
| C10 |
IPC |
12/10/2026 |
$ 144.922.000.000,00 |
4,13% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Primera
Eleventh
|
14/02/2017 |
$ 400.000.000.000,00 |
A2 |
DTF |
14/02/2019 |
$ 120.000.000.000,00 |
1,49% |
| B3 |
Tasa Fija |
14/02/2020 |
$ 171.432.000.000,00 |
7,34% |
| D1 |
IBR |
14/08/2018 |
$ 108.568.000.000,00 |
1,32% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Segunda
Twelfth
|
12/09/2017 |
$ 395.060.000.000,00 |
B3 |
Tasa fija |
12/09/2020 |
$ 199.600.000.000,00 |
6,62% |
| C2 |
IPC |
12/09/2019 |
$ 91.925.000.000,00 |
2,72% |
| C5 |
IPC |
12/09/2022 |
$ 103.535.000.000,00 |
3,25% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Tercera
Thirteenth
|
8/05/2018 |
$ 390.978.000.000,00 |
B3 |
Tasa fija |
08/05/2021 |
$ 111.438.000.000,00 |
6,17% |
| B5 |
Tasa fija |
08/05/2023 |
$ 97.390.000.000,00 |
6,68% |
| C5 |
IPC |
08/05/2023 |
$ 182.150.000.000,00 |
3,08% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Cuarta
Fourteenth
|
13/02/2019 |
$ 346.824.000.000,00 |
B3 |
Tasa Fija |
13/02/2022 |
$ 202.034.000.000,00 |
6,33% |
| B5 |
Tasa fija |
13/02/2024 |
$ 144.790.000.000,00 |
6,84% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Quinta
Fifteenth
|
4/02/2020 |
$ 494.952.000.000,00 |
B3 |
Tasa fija |
4/02/2023 |
$ 158.412.000.000,00 |
6,17% |
| B5 |
Tasa fija |
4/02/2025 |
$ 217.540.000.000,00 |
6,68% |
| B7 |
IPC |
4/02/2027 |
$ 119.000.000.000,00 |
3,08% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Sexta
Sixteenth
|
15/07/2021 |
$ 500.000.000.000,00 |
B5 |
Tasa fija |
15/07/2026 |
$ 267.285.000.000,00 |
6,78% |
| C5 |
IPC |
15/07/26 |
$ 114.715.000.000,00 |
2,56% |
| D3 |
IBR |
15/07/2024 |
$ 118.000.000.000,00 |
1,59% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Séptima
Seventeenth
|
11/11/2021 |
$ 500.000.000.000,00 |
B3 |
Tasa fija |
11/11/2024 |
$ 256.299.000.000,00 |
7,34% |
| C5 |
IPC |
11/11/2026 |
$ 105.705.000.000,00 |
3,38% |
| D2 |
IBR |
11/11/2023 |
$ 137.996.000.000,00 |
2,61% |
Bonos Ordinarios
Ordinary Notes
|
Décimo Octava
Eighteenth
|
10/03/2022 |
$ 490.765.000.000,00 |
B3 |
Tasa fija |
10/03/2025 |
$ 332.948.000.000,00 |
10,20% |
| C5 |
IPC |
10/03/2027 |
$ 53.102.000.000,00 |
3,84% |
| D2 |
IBR |
10/03/2024 |
$ 104.715.000.000,00 |
2,68% |
Documentos de interés
Para inversionistas
Descarga de documentos para inversionistas
Formatos Asamblea de tenedores
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